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配置建议：三季度波动提供机会；美股并不悲观，中国仍重结构，港股优于A股，欧洲强反弹阶段或过去，关注日本内需
中国仅仅依靠自身力量进行再平衡，并不成功，我认为这是一个全球再平衡的过程。
腾讯音乐开出的28.57亿美元报价虽不及喜马拉雅巅峰估值，却成为资本退潮时的“救命方舟”。对腾讯音乐而言，收购喜马拉雅一方面补齐了其在有声书、播客等长音频领域的内容生态短板，另一方面可以与喜马拉雅的车载、智能硬件用户场景可以达成互补协同效应。整合喜马拉雅后，腾讯音乐将形成“QQ音乐+酷狗+酷我+懒人听书+喜马拉雅”的音频生态链，月活用户合计超5亿，覆盖音乐、有声书、播客全场景。
致尊敬的投资者与朋友：
注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；
民生加银基金专户理财一部总监赵小强认为：“低利率时代不仅意味着投资的利率水平低，负债的利率水平也会更低，对于那些按照资产负债匹配原则进行投资的机构来说，投资逻辑依旧。同时，低利率时代并不意味着市场没有波动，只要市场存在波动，债券基金等品种对于交易资金来说就依然具有吸引力。”
EPA还计划放宽当前严格的排放标准，这些标准要求燃煤电厂必须安装昂贵的污染控制设备，以限制汞、颗粒物和其他污染物的排放。这些措施在正式实施前将进入公众意见征询阶段。
近期美国政府推出的大而美减税法案（One Big Beautiful Bill）更可能令情况雪上加霜，这不仅不会减少支出反而还可能会增加美债两万多亿美元，可谓是减支还没开始，财政收入就先减少了。伴随着美债发行量的增大，以及一段时间内美债收益率的飙升和长短期收益率的倒挂，尽管美债仍是全球资产配置的重要组成部分，甚至还曾被当作资产“锚”，但是在高关税引发的不确定性日益严峻的新形势下，全球投资者越来越需要安全资产，越来越需要稳定预期，海外投资者为降低风险持续减持美债，美联储在缩表进程中也需要继续减持美债，美债中短期抛售越来越多，美国财政部也只能选择自己回购。
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