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▌1.政策扰动不改供需回暖趋势，关注AI、半导体设备等结构性机会——半导体行业5月份月报
在大修中，渣二段旋流器改造与半自磨机衬板更换两项核心任务同步推进。作业区将之作为提升生产效率的关键抓手，将原有FX250*20旋流器组升级为FX200×36型，同时完成半自磨机全套加强型衬板更换，通过设备性能升级为生产提质增效注入强劲动力。
回顾“924”以来的宏观面，通过“两新”、地产、服务类消费、部分新兴领域的改善，政策已初步实现实际增长的企稳，实际GDP同比已从2024年二三季度的4.6-4.7%重新回到5%以上，今年二季度应处于对美出口压力峰值，但实际GDP同比仍有望在5.2%左右。目前经济的短板主要在价格和名义GDP，价格偏低则实际利率偏高，从而债务负担偏重、投资和消费机会成本偏高、税收和企业盈利增速偏低等一系列问题就会延续。近期“反内卷”政策的升温似乎意味着政策进一步侧重名义增长，但由于供给侧是一个系统工程。从目前相关资产的特征来看，市场仍处于对政策效果的等待和观测阶段。
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一彬科技：获得客户项目定点，预计总销售额2.56亿元。
然而如今东旭光电和东旭蓝天已经退市，但监管部门对公司及相关负责人的追责并未停止。香颂资本董事沈萌认为，上市公司退市只是一种资本市场监管手段，并不是责任处罚，对于相关人员的处置也不会因为上市公司退市或企业法人被处罚而免予追究，所以此次处罚是针对东旭集团整体追责的一部分。企业法人和法定代表人、实际控制人或涉事人员，在法律上可能会承担不同的责任，因此此次处罚也是推进资本市场法治建设的一部分。
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